4月11日，西部礦業(yè)股份有限公司成功簿記發(fā)行10億元科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行期限5年，票面利率2.50%，發(fā)行成本創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。該債券也是國內首只科技創(chuàng)新債、高成長產業(yè)債、支持西部大開發(fā)債券三“貼標”債券。這是西礦股份在借助資本市場優(yōu)化資本結構、支撐企業(yè)科技創(chuàng)新和高質量發(fā)展方面邁出的關鍵一步。
高成長產業(yè)債是資本市場為支持具有高成長潛力、科技創(chuàng)新能力及核心競爭力的企業(yè)而設計的債券融資品種，旨在推動產業(yè)企業(yè)與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深度結合、與地方經濟協(xié)同發(fā)展，債券募集資金均用以支持西部企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新意義與示范效應顯著。本期債券也是西礦股份時隔6年后，再度于資本市場亮相。此次債券的前期論證與發(fā)行工作獲得了上海證券交易所的大力支持，在市場上引發(fā)強烈反響，獲得投資人的廣泛關注，簿記階段獲得超1.7倍超額認購，彰顯出資本市場對西礦股份科技創(chuàng)新成果以及經營業(yè)績的認可與肯定。
本期債券由中國銀河證券擔任主承銷商、簿記管理人及流動性服務商。同時，本期債券得到了華夏銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、渤海銀行、光大銀行、交通銀行等戰(zhàn)略合作銀行的鼎力支持，對進一步改善青海省融資環(huán)境、提升投資者信心意義顯著。
據悉，本期債券發(fā)行后，將以5年期長效資金全部用于優(yōu)化債務結構，為企業(yè)穩(wěn)健運營筑牢堅實資金保障。西部礦業(yè)還將繼續(xù)在青海省委省政府領導下，深化與金融機構及資本市場緊密合作，穩(wěn)步提高經營業(yè)績，為青海省產業(yè)“四地”建設及高質量發(fā)展貢獻力量。