高原動物王國里的生命史詩。
本集挑選了三江源的多個明星物種（水獺、黑頸鶴、白腰雪雀、旱獺、藏羚羊、藏狐、雪豹等），以故事化的方式，以一年四季為時間尺度，展示了三江源的明星動物們的野外生存狀態和三江源的地形、地貌、氣候特征等。通過三江源這個地球上高海拔生物物種最豐富的區域里日復一日、年復一年發生的獨特自然現象，揭示三江源地區完整、豐富，同時又高度敏感的生態鏈。
三江源的寒冬終于過去，冰河剛剛開始解封，年輕的水獺媽媽就已迫不及待地開始傳授給小水獺身為江河王者必須具備的兩項技能：游泳和捕魚。水獺在淡水生態系統中少有天敵，又需捕食大量魚蝦，被視為江河水質的指標性物種。但小水獺卻生性怕水，需要依靠水獺媽媽的耐心教導才能學會如何在高原水域里當一名王者。
黑頸鶴是唯一長年生活在高原上的鶴，每年三月從越冬地返回三江源。繁育期開始前，它們會以歌聲和舞蹈來尋覓伴侶。不在繁育期的黑頸鶴以天地為家，從不筑巢，但一待幼鶴孵化出殼，就會變身奶爸和奶媽。
白腰雪雀是青藏高原特有的物種。別看它外形嬌小、可愛，卻最是好斗。它們常常成對出現，互相爭斗，直到難解難分。這種鳥兒擅長奔跑、跳躍，但飛行高度有限，再遼闊的天地，它們眼里都只看得見自己小小的擂臺。
對于喜馬拉雅旱獺來說，春天稍縱即逝。長達七個月的冬眠剛剛結束，緊張而短暫的交配季就又開始了。旱獺的繁殖率不高，一年只有一胎，且一半的幼仔會在哺乳期死去。所以個別事業心比較強的雌性旱獺，會在一天里和多只雄性旱獺進行交配，但這往往意味著戰爭。
藏羚羊不愧是青藏高原的旗艦物種，即使在空氣稀薄的隆冬時節，奔跑時速也可達到80公里以上。冬天是藏羚羊的交配季，一只公羊要打敗多位競爭者，才能與10-20只母羊合群。它還需要來一段才藝表演，才能最終征服母羊，為其繁衍后代，傳承基因。交配受孕后的母羊在幾個月后，啟程前往可可西里腹地，那里是藏羚羊迎接新生命的圣地。然而，生育是野生動物最脆弱，也是最危險的時候，新生的小羊極易被狼捕獲。
一只母藏狐的右眼已經全瞎，卻依然有著強勁的捕食能力。今年，它成為了新手媽媽，有了五只幼崽。給五個寶寶輪流喂奶，已是讓它精疲力竭。然而秋天來臨前，狐貍窩里已只剩下三只幼崽。大雨中，母藏狐幾經努力捕到了一只鼠兔，它沒有立即享用，而是帶回去給小藏狐吃。
雪豹是隱身高手。赤狐聞到血腥氣，以為可以飽食一頓，走到跟前才看見雪豹。一步三停中，幾只喜鵲飛了過來。它們常年追著雪豹要食物，膽子大多了。不一會兒，山頭上又飛來了幾只禿鷲，眼睛也緊盯著雪豹手里的巖羊。